VermoegenZielX ist die Schweizer Plattform für Menschen, die ihre finanziellen Ziele bewusst festlegen, in umsetzbare Schritte übersetzen und langfristig verfolgen wollen. Wir helfen, komplexe Finanzfragen in klare Prioritäten zu verwandeln, und bieten Werkzeuge, um Fortschritte messbar zu machen. So entsteht ein Plan, der nicht nur auf Papier funktioniert, sondern sich in den Alltag integriert.
Jetzt starten!VermoegenZielX verbindet fundierte Analyse, praxisorientierte Planung und begleitende Umsetzung, damit Sie Ihre Finanzziele konsequent erreichen können.
Jetzt starten!Wir identifizieren gemeinsam, was für Sie wirklich zählt – und formulieren daraus konkrete, realistische Finanzziele.
Jeder Plan berücksichtigt Ihre Lebenssituation, Risikobereitschaft, Ressourcen und den zeitlichen Rahmen.
Wir gliedern den Weg in überschaubare Etappen, damit der Fortschritt jederzeit sichtbar bleibt.
Ihre Strategie wird regelmäßig überprüft und an veränderte Umstände oder Marktbedingungen angepasst.
Von Budget über Vorsorge bis Investitionen – wir betrachten Ihr Gesamtbild, nicht nur einzelne Teile.
Alle Empfehlungen sind verständlich aufbereitet, ohne Fachjargon und mit direktem Bezug zu Ihrem Alltag.
Umfassende Strategieentwicklung, drei Folgetermine, digitale Fortschrittsverfolgung für 12 Monate.
Ganzjahresbegleitung, monatliche Strategiegespräche, fortlaufende Anpassung, Zugang zu exklusiven Workshops.