VermoegenZielX wurde 2021 in Zürich gegründet, um einen strukturierten, transparenten und realistischen Ansatz zur Finanzzielplanung in der Schweiz anzubieten. Unser interdisziplinäres Team aus Finanzplanern, Datenanalysten und Kommunikationsexperten entwickelt Methoden, die Klarheit schaffen und konsequente Umsetzung ermöglichen. Wir arbeiten unabhängig, ohne Produktverkauf, und orientieren uns ausschließlich am Interesse unserer Kunden.
Jetzt starten!Unsere Mission ist es, Menschen in der Schweiz eine klare Struktur zu geben, um finanzielle Ziele nicht nur zu definieren, sondern konsequent und realistisch zu erreichen – mit Strategien, die sich flexibel anpassen lassen.
Unser Team
Unser Team vereint Fachwissen aus Finanzplanung, Wirtschaft, Coaching und Kommunikation. Wir arbeiten eng zusammen, um Kunden nicht nur theoretisches Wissen zu geben, sondern konkrete Handlungswege, die in der Praxis Bestand haben.
Jetzt starten!Unser Mehrwert liegt in der Kombination aus Zieldefinition, strategischer Planung und begleitender Umsetzung. Die Zielgruppe sind Berufseinsteiger, Familien, Selbstständige und kleine Unternehmen, die ihre finanziellen Ziele systematisch erreichen wollen. Wir gewinnen Kunden über digitale Kanäle, Fachveranstaltungen, Kooperationen mit Bildungseinrichtungen und persönliche Empfehlungen. Unsere Einnahmen stammen aus Beratungspaketen, Online-Programmen und langfristigen Betreuungslösungen. Wichtige Partner sind Steuerberater, Vorsorgeexperten, Weiterbildungsträger und Softwareentwickler. Schlüsselressourcen sind unser Expertenteam, die digitale Analyseplattform und ein erprobtes Methodensystem. Die Kostenstruktur umfasst Personal, IT-Infrastruktur, Marketing und kontinuierliche Weiterbildung.